Ephraim es un niño etíope. Su madre falleció recientemente y su padre ha decidido que llevará al niño y su inseparable oveja, lejos de su tierra natal árida, para vivir con sus primos en una zona de tierras de labranza con colinas verdes mientras él va a Addis Abeba buscando trabajo. Su nueva casa no tiene electricidad ni aparatos. Ephraim no es bueno en la agricultura, pero tiene un talento oculto: es un excelente cocinero. Un día, su tío le dice que tienen que sacrificar a su oveja para la próxima fiesta religiosa. El niño, sin embargo, está dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a su único amigo y volver a casa.